失敗しない経理アウトソーシングのポイントは？おすすめのサービスも紹介

経理業務は専門知識が必要な上、時間と労力を要する業務です。近年では働き方改革や人材不足を背景に、経理業務をアウトソーシングする企業も増加しています。

一方で外部委託することで、かえってコストや負担が増えたというケースも少なくありません。今回は経理アウトソーシングの基本から失敗事例、成功のポイントを徹底解説。おすすめのサービスも、併せて紹介します。

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経理アウトソーシング（経理代行）とは？

経理アウトソーシングとは、自社の経理業務の一部または全部を外部の専門業者に委託するサービスです。定型業務から、月次・年次決算の作成、税務申告のサポートといった専門性の高い業務まで、幅広い範囲を外部の専門家に任せられます。

人材不足や人件費の高騰、会計・税務の複雑化、クラウド会計ソフトの普及などを背景に、中小企業から大企業まで幅広く導入が進んでいるシステムです。

経理代行の種類

経理アウトソーシングには、主に以下のタイプがあります。

依頼したい業務内容やコストにあわせて、適したサービスを選択しましょう。

税理士系

税理士系のアウトソーシングは、税理士事務所が提供する経理代行サービスです。会計・税務の専門知識を活かしたサービスが特徴で、決算や税務申告もワンストップで対応可能です。ただし、費用は比較的高額になる傾向があります。

経理代行サービス

経理代行サービスは、税理士資格が必要ない業務のアウトソーシングです。専門スタッフが定型業務から専門的な経理業務まで幅広く対応し、安定したサービスを提供します。

経理経験者のフリーランス

経理経験者のフリーランスは、独立した経理のプロフェッショナルです。柔軟な対応と比較的安価な料金設定が魅力ですが、個人の専門性や対応力に依存する面があります。

アシスタント・派遣

アシスタント・派遣に委託する場合は、経理スキルを持つアシスタントや派遣スタッフを活用します。自社のやり方に合わせた業務遂行が可能ですが、マネジメントコストがかかるのがデメリットです。

アウトソーシングできる経理業務

経理アウトソーシングでは、日常的な業務から年次の専門的な業務まで、幅広い範囲を委託することができます。日常的な経理業務としては、以下のようなものがアウトソーシング可能です。

• 伝票入力
• 仕訳処理
• 請求書発行・管理
• 経費精算処理
• 銀行口座の入出金管理
• 売掛金・買掛金の管理

そのほか、必要に応じて月次・年次業務のみを委託する方法もあります。

なお一部の業務は、税理士資格がない業者に委託すると税理士法に違反する恐れがありますので、注意しましょう。

経理アウトソーシングのよくある失敗事例

経理アウトソーシングを導入する際には、コストや業務内容、コミュニケーション面でトラブルが起きることもあります。よくある失敗事例を見ていきましょう。

予想外のコストがかかる

経理アウトソーシングでは、当初の契約範囲を超える作業が発生した場合には追加料金が請求されます。基本料金が安く見えても、オプション料金が高額だったり、想定外の作業が発生したりすると、結果的にコスト増につながるのです。

特に高い専門性を持つ税理士に単純な入力作業を依頼した場合、一般的な業務委託よりも割高になることがほとんどです。専門家への依頼は本当に必要な業務のみに限り、単純作業は社内で行うなどの区部が必要です。

業務フローの不一致

委託先が提供する標準的な業務フローが自社のビジネスモデルに合わない場合、トラブルにつながることがあります。

システム連携の不具合による二重作業が発生したり、業界特有の会計処理に対応できなかったりするのです。効率化のためにアウトソーシングを利用したのに、結果的に負担が増えてしまうことにもなりかねません。

導入前には自社のシステムや業務フローにあわせたサービスをしてくれるかどうか、確認しましょう。

コミュニケーション不足によるトラブル

アシスタント系の経理代行のようなサービスでは、担当者のマネジメントコストがかかります。また緊急対応が必要な場合の連絡体制にも留意する必要があります。さらに担当者変更時には、適切な引継ぎも必要です。

情報伝達の遅れは単なる業務の遅滞だけでなく、間違った経理処理や税務申告ミスにつながります。また、コミュニケーション不足は相互不信を生み、サービス品質の低下を招くかもしれません。

定期的なミーティングの設定やツールを活用し、誤解のないコミュニケーションのための仕組みづくりを行いましょう。

専門性やセキュリティの課題

リーランス型の経理代行に依頼する場合などでは、業界知識不足による会計処理ミスや、税法改正への対応遅れによるミスが発生するリスクがあります。特に、業界ごとの専門的な取引に対する知識や、複雑な税務処理への対応が求められる場合は注意が必要です。

また情報漏洩リスクへの対策不足や、個人情報保護法など法令対応の不徹底は、企業の信用や法的責任に関わる深刻な問題となります。

委託先選定の際には、専門性の確認だけでなく、情報セキュリティ対策や個人情報保護体制も確認しましょう。

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経理アウトソーシングの失敗を防ぐには

失敗のない経理アウトソーシングのためには、いくつかの注意点があります。ここでは経理アウトソーシングを成功させるポイントをまとめました。

目的を設定し、段階的に導入する

経理アウトソーシングを導入する前には、まず具体的で明確な目標を設定しましょう。人件費削減や業務効率化など、目的に沿って依頼する業務内容を選定します。

また一度にすべての業務を委託するのではなく、段階的に導入することも重要です。まずは日常的な経理業務から始め、やり取りの方法やサービスの質を確認したうえで、重要度の高い業務を任せるとよいでしょう。

明確な達成目標とタイムスケジュールを立てておくことで、アウトソーシングの成否を適切に評価できます。定期的な見直しを行い、必要に応じて調整をしてください。

適切な委託先を選定する

委託先選定は、経理アウトソーシングの成否を左右する重要なポイントです。まずは資格や専門知識、業界経験などの実績を確認しましょう。特に自社の業種に特化した経験があるかどうかは、業務の質に大きく影響します。

またISO27001などのセキュリティ認証の取得状況や、既存顧客からの評価も重要な判断材料です。複数の委託先を比較検討し、提案内容や対応も含めて、総合的に判断するとよいでしょう。

価格だけでなく、サービス品質や専門性、相性を重視した選定が、長期的な成功につながります。

効果的な運用管理を行う

委託後の効果的な運用管理のためには、スムーズなコミュニケーションが不可欠です。緊急時の対応フローを明確化し、定期的なミーティング設定による情報共有を行うことで、業務の質を維持・向上させることができます。

また自社側の窓口担当者を明確にし、適切な教育を行うことも重要です。窓口担当者は委託先とのコミュニケーションだけでなく、社内の経理情報の取りまとめや、経営層への報告など、重要な役割を担います。

委託後もPDCAサイクルを回し、定期的な評価と見直しを行うことが、アウトソーシング成功の鍵となります。

失敗しない経理アウトソーシングなら、まるごと経理がおすすめ！

経理アウトソーシングは、適切に導入・運用することで業務効率化やコスト削減に大きく貢献する経営戦略です。成功させるための鍵は、事前の入念な準備と適切な委託先選定にあります。

自社の経理業務を棚卸しし、明確な目的を設定した上で、業務範囲・サポート体制・セキュリティ対策を重視して、委託先を選びましょう。

また委託後も定期的な評価と改善を続けることで、長期的に効果を発揮する経理アウトソーシングが実現できます。適切なアウトソーシングを活用し、経理業務の質を向上させながら、業務負担を減らせる環境を整えましょう。

まるごと経理では、経理経験者で構成されたチームが、日常業務から専門的な決算業務まで幅広くサポートします。また導入システムの指定もなく、自社の業務フローを変えずに導入が可能です。

さらに業務マニュアルの作成も行い、属人化を排除した効率的な経理体制の構築を実現。担当者の交代があっても、引継ぎがスムーズです。

導入後もPDCAサイクルを回し、常に適切な業務体制をバックアップします。

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